Lumson : deux nouvelles acquisitions
Lumson S.p.A. annonce avoir finalisé, par l’intermédiaire de sa filiale américaine Lumson USA, l’acquisition de Lombardi Design and Manufacturing, une société américaine spécialisée dans les emballages primaires pour cosmétiques, et avoir également acquis en Asie la totalité du capital de Lombardi Design & MFG Limited.
Pour les responsables de Lumson, « ces deux opérations constituent une étape stratégique importante dans la stratégie de croissance internationale du groupe et renforcent considérablement sa présence sur les principaux marchés mondiaux de l’emballage cosmétique. » Grâce à l’acquisition de la société américaine et à l’investissement dans l’activité asiatique, Lumson dispose désormais d’une
présence directe sur trois continents – l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie –, ce qui renforce encore sa capacité à servir ses clients internationaux, à développer des relations industrielles et commerciales à l’échelle internationale et à saisir de nouvelles opportunités sur des marchés à forte croissance.
Cette combinaison de ses activités européennes et nord-américaines, associée à sa présence stratégique en Asie, élargit encore la plateforme internationale de Lumson et renforce son positionnement en tant que partenaire mondial de l’industrie de la beauté et des soins personnels.
Lombardi Design and Manufacturing continuera d’exercer ses activités sous son nom et sa marque actuels, garantissant ainsi la continuité de la gestion et des opérations. Carl Lombardi continuera également à diriger l’entreprise en tant que PDG, soutenant la croissance future et l’intégration stratégique de l’activité au sein du groupe.
Pour Matteo Moretti, président du groupe Lumson, « Ces opérations constituent une étape stratégique majeure dans le développement international de notre groupe. L’entrée sur le marché nord-américain via Lombardi Design and Manufacturing et notre présence stratégique en Asie via Lombardi Design & MFG Limited renforcent considérablement l’ empreinte internationale de Lumson, permettant au groupe d’être présent sur trois continents : l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. La complémentarité industrielle et géographique de nos activités nous permettra d’être encore plus proches de nos clients internationaux et d’accélérer notre croissance sur les marchés internationaux. » De son côté, Carl Lombardi, PDG de Lombardi Design and Manufacturing, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre un groupe industriel doté d’une forte culture entrepreneuriale et d’une vision stratégique à long terme. Ce partenariat nous permettra d’étendre encore davantage nos capacités et d’apporter une valeur encore plus grande à nos clients, tout en bénéficiant de la présence internationale et de l’ expertise du groupe Lumson. »
La transaction a été gérée en interne chez Lumson par l’équipe Fusions-Acquisitions coordonnée par le vice-président Francesco dell’Elmo, qui a également supervisé les activités de conseil en matière de dette avec le soutien dePaolo Mancini, membre du conseil d’administration. KPMG S.p.A. a réalisé la due diligence financière et fiscale. Chiomenti et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Lumson. Aramar Capital Group, LLC a agi en tant que conseiller financier de Lombardi Design and Manufacturing, tandis que Nixon Peabody LLP et Bonelli Erede ont agi en tant que conseillers juridiques.
L’acquisition a été soutenue par un consortium d’établissements financiers comprenant Intes Sanpaolo, BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia et Banco BPM. L’opération a également bénéficié du soutien de SIMEST, qui fait partie du groupe Cassa Depositi e Prestiti, et qui a contribué à soutenir la stratégie de croissance internationale de Lumson.
